产业集中度逐渐走高 我国玉米深加工产业正在走

原创 2020-02-24 10:03  阅读

  日前,每日粮油从2019中国玉米产业大会上获悉,经过近四十年的发展,我国玉米深加工已经成为仅次于饲料的玉米消费领域,同时,伴随着产能的扩张,行业集中度在不断的集中,并逐渐形成了东北和华北两大加工圈。

  据中粮集团总工程师、中粮生物科技董事长、中国淀粉工业协会会长佟毅介绍,目前我国玉米淀粉加工产能是1.4亿吨,但实际年度加工量约为6500万吨,年产值2400亿,占全国GDP的7.8%。

  分地区来看,山东是玉米深加工第一大省,占玉米实际加工量的27%,其余黑龙江占15%,吉林占17%。并逐渐形成了以黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古为中心的东北加工圈和以山东、河北、河南、安徽为主的华北加工圈。

  其中东北加工圈实际年度加工量约为3000多万吨,当前拟建和在建的项目产能有2000多万吨。

  数据显示,目前国内前10名玉米加工企业的加工量占到了全国淀粉加工总量的10%,企业数量也较往年显著减少。

  值得注意的是,伴随着加工量的增长,深加工领域呈现出“一家独大”的局面,淀粉和淀粉糖占玉米加工量的60%,酒精占20%,其他占20%,如赖氨酸、柠檬酸、味精等玉米加工项目所占比重越来越低。

  据悉,当前以味精为主的玉米加工企业一共不超过10家,柠檬酸企业全国也就是六七家。

  值得注意的是,与大豆产业的集中不同,玉米深加工产能的集中主要以内资企业为主,且加工的原料主要为国产玉米。

  据悉,我们国家这几年主要增长速度最快的玉米加工产品是淀粉和酒精。在我们过去40年,每个十年,我们的加工量都要增加1000万吨,而且马上还要增长两到三千万吨。

  在2007年由于深加工的过快增长,我国曾一度限制其发展,直到2015年之后随着去库存的开展玉米深加工再获支持。但在2017年我们拍卖了近6000万吨的临储库存,2018年拍卖了1亿吨,2019年虽受疫情影响数量有所下降,但截止目前也达到了2000多万吨,而未来随着养殖业的复苏,玉米库存下降,未来的原料市场供应将显现紧张局面。

  从当前我国玉米产量的主要分布来看,我国的玉米产量主要集中在东北和黄淮地区,其中东北玉米产量占全国产量的40%左右,华北也占到接近40%。

  但从当前市场的格局来看,近年来华北地区玉米外调不但越来越少,而且部分年份还需要从西北及东北地区调入玉米才能满足需求。

  特别是玉米深加工发展迅猛的山东地区,目前伴随着玉米需求量的加大,销区特征愈来愈明显。

  而在东北地区,近年来随着国内养殖业北移、深加工产能的扩张,玉米供需形势也在发生改变,排除临储拍卖影响,外调数量近两年也呈现出下降趋势。

  参照此前临储拍卖前的2.6亿吨库存,经过今年的拍卖后,或许余粮库存将不足6000万吨,加上2017年的一次性储备2000万吨,正常储备外的玉米库存最多8000万吨,若养殖业和深加工恢复至常年水平,也就是一年半的拍卖量。

  目前,有消息称,由于当前小麦、稻谷去库存效果并不明显,随着粮库中保管的稻谷、小麦数量越来越多,时间越来越长,可能最快明年,会在深加工领域中实现去库存。

  注:文中资料数据来源《新时代、新发展、新梦想——我国玉米深加工行业现状及发展趋势》及公开数据整理

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