农林牧渔行业投资分析报告:玉米涨价、猪价或

原创 2020-05-05 04:28  阅读

  年初至今, 玉米价格一路走高, 全国玉米的现货平均价格从1966元/吨涨至1822元/吨,每吨的涨幅为7.9%。 根据数据,目前农户手中余粮不多,东北地区整体销售进度为77%,较去年同期加快2个百分点, 华北的余粮估计也仅剩四成左右, 企业粮食采购到货量少,节后旺盛的补库需求推升了玉米价格。 东北玉米价格已涨至1900元/吨,华北玉米价格也涨至2000元/吨。

  我们认为,玉米价格的走高,主要基于以下两点: 1)优质玉米紧缺,玉米整体供给也呈偏紧状态。受政策主动调减以及去年价格下跌的影响,玉米种植面积连续两季下降,降幅在5000万亩以上, 降低了玉米供给。去年高温天气影响了黄淮海地区玉米的种植,该地区的单产下降较为明显,河南、山东地区的一等玉米较去年下降较多,不完整粒的数量有望增多。 2)玉米消费旺盛,去库存政策刺激了玉米深加工产业的新一轮产能扩张,根据政府规划,乙醇汽油在未来将得到基本覆盖,刺激玉米加工需求。

  受玉米价格走高的推动,我们认为,玉米在新的种植季,玉米种植有望回暖。在当前玉米价格下,种植的相对收益回升, 将提高农户种植积极性。 玉米种子等农资有望受益玉米种植产业链的回暖。标的上推荐登海种业( 002041)和隆平高科( 000998) 。

  养殖规模化是未来养猪行业的最大趋势, 大型的规模养殖场对动物疫苗的采购更偏向程序化和刚需性,因而规模养殖将从量上将直接驱动疫苗市场规模扩张。 建议关注口蹄疫市场苗龙头企业生物股份( 600201)和迎来多个产品上市的普莱柯( 603566)。

  本周,上证指数跌1.05%,报收3254.53点,农林牧渔板块涨0.63%,报收2730.01点。其中农业综合、渔业板块同比上涨8.60%、 3.26%,而畜禽养殖块同比下跌1.27%。 本周两会召开,农林牧渔板块或受两会召开催化,投资热度提升,我们建议关注乡村振兴及精准扶贫方向。农林牧渔板块当前估值较低,节前调整幅度大, 调整未反应农业节约化趋势, 未来十年有望成为行业发展的黄金十年。我们认为乡村振兴作为国家长期坚持的战略之一, 在十九大报告中首次提出,存在重要的战略意义, 建议关注苏垦农发( 601952.SH) 和象屿股份( 600057.SH) 。

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